Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто устоявшийся быт? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не сложится.
Как-то раз они решают прогуляться в лес. Неожиданно земля уходит из-под ног — и вот они уже на дне тёмного, сырого грота. Ночь приходится провести там, среди камней и тишины.
Утром, вернувшись домой, Тим начинает ощущать необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально сковывает тяжесть, будто в груди нарастает пустота. Её присутствие становится навязчивой потребностью, почти болезненной тягой, которая пугает его своей неотвратимостью.
