Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этой встречей и событиями вокруг, он принимается за новый труд. Героями его становятся знакомые и коллеги, а также загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был немного знаком.
