Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Ища укрытие, он забежал под навес рядом с небольшим кафе. Там он заметил девушку, которая там работала. Ее звали Резе. Она улыбнулась ему, и эта улыбка была искренней и теплой. Они разговорились, беседа текла легко, без напряжения. С того самого дня что-то в привычном мире Дэндзи стало сдвигаться. Обычные дни начали наполняться новыми, едва уловимыми оттенками.