Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако после смерти отца на него свалились долги. Якудза не давали покоя. Пришлось продать часть органов, лишь бы как-то расплатиться. Чтобы выжить, парень занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты его обманули. Заманили в ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. С этого момента парень обрёл странные способности. Его раны стали быстро заживать, а конечности могли превращаться в лезвия бензопилы.
Эти умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою начальницу. С первого взгляда она показалась ему загадочной, и вскоре он понял, что влюбился.