В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали единственной женщине — супруге своей, принцессе Елизавете. Когда пришёл час встать на защиту родных краёв от османского вторжения, он взмолился небесам лишь об одном: уберечь её, пока он будет вдали. Война забрала её жизнь. Охваченный яростью и скорбью, принц отвернулся от бога.
Прошло четыре столетия. В стенах клиники для душевнобольных одна из монахинь тайного братства беседует с женщиной, утверждающей, что она — существо ночи. В это же время парижский юрист получает необычное приглашение в древний замок. Его хозяин, всё тот же Влад, начинает неторопливый рассказ о давней, печальной истории своей любви.
